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Aquí os dejo la tesis actualizada con ls información recogida en el foro Latinex.
Actualización precios venta considerando mix B2C/B2B, volúmenes reales de F1 y F2 ...
Cambian ligeramente algunas valoraciones pero no cambia la sustancia.
https://substack.com/@juancarlosad?utm_source=share&utm_medium=android&r=pobrb
La tesis tiene fines formativos para entender la evolución del negocio de Clerhp y ayudar en las vaoraciones que cada uno haga. No incluye análisis de riesgos ni es consejo de inversión.
Buen fin de semana
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¡!Pues en un dia han colocado casi 2.4m$!! Muy buena noticia que la tercera serie ha ido más lenta, pero la cuarta y quinta vuelan!!
5,0(3)0Nuevas emisiones de bonos para el 28 septiembre. La de 3m$ las mismas condiciones de 8.75% y 18 meses, y la de 1m$ a 9% y 24 meses. La del 14 de septiembre está >90% pero también es cierto que está creciendo despacio, a 100" 150k$ / dia.
En los resultados de 1S no tendremos la información de deuda reciente a menos que la empresa comunique como queda la estrategia de deuda para Fase 1, lo cual seria de agradecer para eliminar incertidumbre.
5,0(4)0Yo creo que los resultados a nivel PyG serán más bien regulares al imputarse gastos de Larimar pero ningún ingreso. Aportará luz sobre nivel de deuda vs balance, y ritmo de ventas especialmente como va la saturación de ventas en Fase 1 y serviría más como confirmación que como catalizador.
En mi opinión, lo único que podría mover fuerte seria que se publique el plan de negocio y este se perciba positivo en márgenes y plazos.
Paciencia ??
5,0(1)0https://www.instagram.com/stories/larimarcity/3990427945202309675?utm_source=ig_story_item_share&stkn=NmNndnVpNnJhMmlo
5,0(1)0.
5,0(1)0No creo que haya CEO que cuide más a los minoritarios. Sirva de agradecimiento esta infografia.
5,0(4)0Muchas gracias por la aclaración y enhorabuena, por cierto, por la presentación esta tarde.
La confusión viene de que la tabla equivalente de los resultados 2025 sobre ventas si incluía a B2B (Mucaribe.).
Esto nos deja buena progresión de Fase 1 y acuerdos como el de Keller Williams ayudarán al ritmo de ventas. que la Fase 2 es grande
Nada que objetar por mi parte tras las aclaraciones.
5,0(3)0Mensaje de: Manuelexma Hora: 10/09/2026 23:06:43
No entiendo muy bien esta info. O sea, en el apartado disponible no comprendo la disposición de los ..........Si, es correcto lo que dices pero la consecuencia es que lo abierto se F2 está al 100% y F1 al 62.1% si te fias de la suma de las diversas promociones F1 porque la tabla está mal sumada, el % 48.1% también parece erróneo y el texto dice 59.6%...
Me lloverán críticas de que no conozco Clerhp (accionista desde 2021) pero no me parece acertado presentar en un evento que las ventas de F1 están al ralenti (50 desde fin de abril a fin de julio) y que tenenos que al menos multiplicar las ventas x2.24 de cara a final de año y 2027... lo de los errores es casi lo de menos.
2Mensaje de: Juan Carlos Armada Hora: 09/09/2026 13:24:01
¿Quieres conocer Clerhp dentro de 10 años? En una entrevista nuestro CEO que las únicas referencias ..........No te quedes sólo con el titular sino con el modelo de empresa y que no hay referencias similares a Larimar salvo Oriente Medio (palabra de CEO). Si lees toda la infografia antes de contestar, verás que se destaca que Clerhp tiene fortalezas por su actual mercado y su modelo vertical que no tiene Emaar con lo cual mucho mejor.
Emaar se ha diversificado internacionalmente y, como puedes leer en la infografia, servicios ya pesa tanto que es bastante resiliente. La caída por el conflicto ha sido sólo del 30%.
La diversificación geográfica y dar el máximo a Servicios son temas a considerar a futuro para tener una Clerhp cada vez más poderosa.
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Nuevas emisiones de bonos para el 28 septiembre. La de 3m$ las mismas condiciones de 8.75% y 18 meses, y la de 1m$ a 9% y 24 meses. La del 14 de septiembre está >90% pero también es cierto que está creciendo despacio, a 100" 150k$ / dia.
En los resultados de 1S no tendremos la información de deuda reciente a menos que la empresa comunique como queda la estrategia de deuda para Fase 1, lo cual seria de agradecer para eliminar incertidumbre.
5,0(4)0Yo creo que los resultados a nivel PyG serán más bien regulares al imputarse gastos de Larimar pero ningún ingreso. Aportará luz sobre nivel de deuda vs balance, y ritmo de ventas especialmente como va la saturación de ventas en Fase 1 y serviría más como confirmación que como catalizador.
En mi opinión, lo único que podría mover fuerte seria que se publique el plan de negocio y este se perciba positivo en márgenes y plazos.
Paciencia ??
5,0(1)0https://www.instagram.com/stories/larimarcity/3990427945202309675?utm_source=ig_story_item_share&stkn=NmNndnVpNnJhMmlo
5,0(1)0.
5,0(1)0No creo que haya CEO que cuide más a los minoritarios. Sirva de agradecimiento esta infografia.
5,0(4)0Muchas gracias por la aclaración y enhorabuena, por cierto, por la presentación esta tarde.
La confusión viene de que la tabla equivalente de los resultados 2025 sobre ventas si incluía a B2B (Mucaribe.).
Esto nos deja buena progresión de Fase 1 y acuerdos como el de Keller Williams ayudarán al ritmo de ventas. que la Fase 2 es grande
Nada que objetar por mi parte tras las aclaraciones.
5,0(3)0Mensaje de: Manuelexma Hora: 10/09/2026 23:06:43
No entiendo muy bien esta info. O sea, en el apartado disponible no comprendo la disposición de los ..........Si, es correcto lo que dices pero la consecuencia es que lo abierto se F2 está al 100% y F1 al 62.1% si te fias de la suma de las diversas promociones F1 porque la tabla está mal sumada, el % 48.1% también parece erróneo y el texto dice 59.6%...
Me lloverán críticas de que no conozco Clerhp (accionista desde 2021) pero no me parece acertado presentar en un evento que las ventas de F1 están al ralenti (50 desde fin de abril a fin de julio) y que tenenos que al menos multiplicar las ventas x2.24 de cara a final de año y 2027... lo de los errores es casi lo de menos.
2Mensaje de: Juan Carlos Armada Hora: 09/09/2026 13:24:01
¿Quieres conocer Clerhp dentro de 10 años? En una entrevista nuestro CEO que las únicas referencias ..........No te quedes sólo con el titular sino con el modelo de empresa y que no hay referencias similares a Larimar salvo Oriente Medio (palabra de CEO). Si lees toda la infografia antes de contestar, verás que se destaca que Clerhp tiene fortalezas por su actual mercado y su modelo vertical que no tiene Emaar con lo cual mucho mejor.
Emaar se ha diversificado internacionalmente y, como puedes leer en la infografia, servicios ya pesa tanto que es bastante resiliente. La caída por el conflicto ha sido sólo del 30%.
La diversificación geográfica y dar el máximo a Servicios son temas a considerar a futuro para tener una Clerhp cada vez más poderosa.
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Yo creo que los resultados a nivel PyG serán más bien regulares al imputarse gastos de Larimar pero ningún ingreso. Aportará luz sobre nivel de deuda vs balance, y ritmo de ventas especialmente como va la saturación de ventas en Fase 1 y serviría más como confirmación que como catalizador.
En mi opinión, lo único que podría mover fuerte seria que se publique el plan de negocio y este se perciba positivo en márgenes y plazos.
Paciencia ??
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https://www.instagram.com/stories/larimarcity/3990427945202309675?utm_source=ig_story_item_share&stkn=NmNndnVpNnJhMmlo
5,0(1)0.
5,0(1)0No creo que haya CEO que cuide más a los minoritarios. Sirva de agradecimiento esta infografia.
5,0(4)0Muchas gracias por la aclaración y enhorabuena, por cierto, por la presentación esta tarde.
La confusión viene de que la tabla equivalente de los resultados 2025 sobre ventas si incluía a B2B (Mucaribe.).
Esto nos deja buena progresión de Fase 1 y acuerdos como el de Keller Williams ayudarán al ritmo de ventas. que la Fase 2 es grande
Nada que objetar por mi parte tras las aclaraciones.
5,0(3)0Mensaje de: Manuelexma Hora: 10/09/2026 23:06:43
No entiendo muy bien esta info. O sea, en el apartado disponible no comprendo la disposición de los ..........Si, es correcto lo que dices pero la consecuencia es que lo abierto se F2 está al 100% y F1 al 62.1% si te fias de la suma de las diversas promociones F1 porque la tabla está mal sumada, el % 48.1% también parece erróneo y el texto dice 59.6%...
Me lloverán críticas de que no conozco Clerhp (accionista desde 2021) pero no me parece acertado presentar en un evento que las ventas de F1 están al ralenti (50 desde fin de abril a fin de julio) y que tenenos que al menos multiplicar las ventas x2.24 de cara a final de año y 2027... lo de los errores es casi lo de menos.
2Mensaje de: Juan Carlos Armada Hora: 09/09/2026 13:24:01
¿Quieres conocer Clerhp dentro de 10 años? En una entrevista nuestro CEO que las únicas referencias ..........No te quedes sólo con el titular sino con el modelo de empresa y que no hay referencias similares a Larimar salvo Oriente Medio (palabra de CEO). Si lees toda la infografia antes de contestar, verás que se destaca que Clerhp tiene fortalezas por su actual mercado y su modelo vertical que no tiene Emaar con lo cual mucho mejor.
Emaar se ha diversificado internacionalmente y, como puedes leer en la infografia, servicios ya pesa tanto que es bastante resiliente. La caída por el conflicto ha sido sólo del 30%.
La diversificación geográfica y dar el máximo a Servicios son temas a considerar a futuro para tener una Clerhp cada vez más poderosa.
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5,0(1)0No creo que haya CEO que cuide más a los minoritarios. Sirva de agradecimiento esta infografia.
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La confusión viene de que la tabla equivalente de los resultados 2025 sobre ventas si incluía a B2B (Mucaribe.).
Esto nos deja buena progresión de Fase 1 y acuerdos como el de Keller Williams ayudarán al ritmo de ventas. que la Fase 2 es grande
Nada que objetar por mi parte tras las aclaraciones.
5,0(3)0Mensaje de: Manuelexma Hora: 10/09/2026 23:06:43
No entiendo muy bien esta info. O sea, en el apartado disponible no comprendo la disposición de los ..........Si, es correcto lo que dices pero la consecuencia es que lo abierto se F2 está al 100% y F1 al 62.1% si te fias de la suma de las diversas promociones F1 porque la tabla está mal sumada, el % 48.1% también parece erróneo y el texto dice 59.6%...
Me lloverán críticas de que no conozco Clerhp (accionista desde 2021) pero no me parece acertado presentar en un evento que las ventas de F1 están al ralenti (50 desde fin de abril a fin de julio) y que tenenos que al menos multiplicar las ventas x2.24 de cara a final de año y 2027... lo de los errores es casi lo de menos.
2Mensaje de: Juan Carlos Armada Hora: 09/09/2026 13:24:01
¿Quieres conocer Clerhp dentro de 10 años? En una entrevista nuestro CEO que las únicas referencias ..........No te quedes sólo con el titular sino con el modelo de empresa y que no hay referencias similares a Larimar salvo Oriente Medio (palabra de CEO). Si lees toda la infografia antes de contestar, verás que se destaca que Clerhp tiene fortalezas por su actual mercado y su modelo vertical que no tiene Emaar con lo cual mucho mejor.
Emaar se ha diversificado internacionalmente y, como puedes leer en la infografia, servicios ya pesa tanto que es bastante resiliente. La caída por el conflicto ha sido sólo del 30%.
La diversificación geográfica y dar el máximo a Servicios son temas a considerar a futuro para tener una Clerhp cada vez más poderosa.
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No creo que haya CEO que cuide más a los minoritarios. Sirva de agradecimiento esta infografia.
5,0(4)0Muchas gracias por la aclaración y enhorabuena, por cierto, por la presentación esta tarde.
La confusión viene de que la tabla equivalente de los resultados 2025 sobre ventas si incluía a B2B (Mucaribe.).
Esto nos deja buena progresión de Fase 1 y acuerdos como el de Keller Williams ayudarán al ritmo de ventas. que la Fase 2 es grande
Nada que objetar por mi parte tras las aclaraciones.
5,0(3)0Mensaje de: Manuelexma Hora: 10/09/2026 23:06:43
No entiendo muy bien esta info. O sea, en el apartado disponible no comprendo la disposición de los ..........Si, es correcto lo que dices pero la consecuencia es que lo abierto se F2 está al 100% y F1 al 62.1% si te fias de la suma de las diversas promociones F1 porque la tabla está mal sumada, el % 48.1% también parece erróneo y el texto dice 59.6%...
Me lloverán críticas de que no conozco Clerhp (accionista desde 2021) pero no me parece acertado presentar en un evento que las ventas de F1 están al ralenti (50 desde fin de abril a fin de julio) y que tenenos que al menos multiplicar las ventas x2.24 de cara a final de año y 2027... lo de los errores es casi lo de menos.
2Mensaje de: Juan Carlos Armada Hora: 09/09/2026 13:24:01
¿Quieres conocer Clerhp dentro de 10 años? En una entrevista nuestro CEO que las únicas referencias ..........No te quedes sólo con el titular sino con el modelo de empresa y que no hay referencias similares a Larimar salvo Oriente Medio (palabra de CEO). Si lees toda la infografia antes de contestar, verás que se destaca que Clerhp tiene fortalezas por su actual mercado y su modelo vertical que no tiene Emaar con lo cual mucho mejor.
Emaar se ha diversificado internacionalmente y, como puedes leer en la infografia, servicios ya pesa tanto que es bastante resiliente. La caída por el conflicto ha sido sólo del 30%.
La diversificación geográfica y dar el máximo a Servicios son temas a considerar a futuro para tener una Clerhp cada vez más poderosa.
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Muchas gracias por la aclaración y enhorabuena, por cierto, por la presentación esta tarde.
La confusión viene de que la tabla equivalente de los resultados 2025 sobre ventas si incluía a B2B (Mucaribe.).
Esto nos deja buena progresión de Fase 1 y acuerdos como el de Keller Williams ayudarán al ritmo de ventas. que la Fase 2 es grande
Nada que objetar por mi parte tras las aclaraciones.
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No entiendo muy bien esta info. O sea, en el apartado disponible no comprendo la disposición de los ..........
Si, es correcto lo que dices pero la consecuencia es que lo abierto se F2 está al 100% y F1 al 62.1% si te fias de la suma de las diversas promociones F1 porque la tabla está mal sumada, el % 48.1% también parece erróneo y el texto dice 59.6%...No entiendo muy bien esta info. O sea, en el apartado disponible no comprendo la disposición de los ..........
Me lloverán críticas de que no conozco Clerhp (accionista desde 2021) pero no me parece acertado presentar en un evento que las ventas de F1 están al ralenti (50 desde fin de abril a fin de julio) y que tenenos que al menos multiplicar las ventas x2.24 de cara a final de año y 2027... lo de los errores es casi lo de menos.
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¿Quieres conocer Clerhp dentro de 10 años? En una entrevista nuestro CEO que las únicas referencias ..........
No te quedes sólo con el titular sino con el modelo de empresa y que no hay referencias similares a Larimar salvo Oriente Medio (palabra de CEO). Si lees toda la infografia antes de contestar, verás que se destaca que Clerhp tiene fortalezas por su actual mercado y su modelo vertical que no tiene Emaar con lo cual mucho mejor.¿Quieres conocer Clerhp dentro de 10 años? En una entrevista nuestro CEO que las únicas referencias ..........
Emaar se ha diversificado internacionalmente y, como puedes leer en la infografia, servicios ya pesa tanto que es bastante resiliente. La caída por el conflicto ha sido sólo del 30%.
La diversificación geográfica y dar el máximo a Servicios son temas a considerar a futuro para tener una Clerhp cada vez más poderosa.
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